Primeros pasos
Ver el estado actual de un cliente
En determinadas ocasiones debes ver en detalle cómo un cliente avanza en tu negocio, debes conocer datos cómo el total adeudado, el su historial de DTE, el monto total que te ha comprado o también su información básica y de contacto.
SimpleDTE te entrega un resumen completo del estado de tu cliente y lo puedes encontrar en su vista de detalle, para acceder a este sólo basta con ingresar al registro de clientes haciendo clic en "Clientes" en el menú principal, buscas tu cliente y entras en su detalle, verás en la pantalla algo similar a esto:
Completa la información de registro necesaria para comenzar a usar SimpleDTE
Solicitar, cargar y actualizar folios electrónicos
Solicitar folios electrónicos al SII
Inicia sesión o accede con tu certificado digital en el SII.
Posiciónate sobre el módulo Servicios online de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Factura electrónica.
Selecciona en Sistema de facturación de mercado.
Haz clic en Timbraje electrónico (*).
En la lista desplegable; haz clic en Solicitar timbraje electrónico.
Ingresa el RUT del contribuyente y posteriormente haz clic en Continuar.
Selecciona el tipo de documento, luego ingresa el numero de folios que deseas timbrar y posteriormente haz clic en Solicitar numeración.
Para finalizar haz clic en Obtener folios y descarga en tu ordenador el archivo xml. con la numeración autorizada.
Cargar y actualizar folios electrónicos en SimpleDTE
Inicia sesión en SimpleDTE.
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Posiciónate sobre el icono de menú empresa de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Administración.
Haz clic en Ver sobre el módulo Folios.
Haz clic en Subir archivo CAF.
Haz clic en Seleccionar archivo e importa desde tu ordenador el archivo xml. que descargaste desde el SII.
Para finalizar haz clic en Subir archivo de folios y se actualizará el numero de folios disponibles.
Email de intercambio y como configurarlo
Email de intercambio
Es la dirección de correo electrónico que tiene como función ser la casilla principal para el intercambio (envío y recepción) de documentos tributarios electrónicos y desde donde se procesan los registros en la aplicación de intercambio de SimpleDTE.
Importante: La dirección de correo electrónico registrada en SimpleDTE debe ser idéntica a la registrada como Mail Contacto Empresas (*) en el SII.
Añadir o actualizar email de intercambio en el SII
Inicia sesión o accede con tu certificado digital en el SII.
Posiciónate sobre el módulo Servicios online de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Factura electrónica.
Haz clic en Sistema de facturación de mercado.
Haz clic en Actualización de datos empresa autorizada (*).
En la lista desplegable; haz clic en Actualizar datos empresa.
Ingresa el RUT del contribuyente y posteriormente haz clic en Ingresar.
Haz clic en Modificar datos contribuyente.
Añade o actualiza el Mail Contacto Empresas (*) (se recomienda por seguridad usar el mismo email en Mail Contacto Usuario-Administrador y en Mail Contacto SII).
Para finalizar haz clic en Guardar datos.
Añadir o actualizar email de intercambio en SimpleDTE
Inicia sesión en SimpleDTE.
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Posiciónate sobre Aplicación en la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Seleccionar empresa.
Dirígete al módulo de la empresa que deseas operar y haz clic en el ícono *** para Editar empresa.
En el menú lateral haz clic en Empresa > Email.
Añade o actualiza la dirección de Correo *, Contraseña *, Servidor SMTP * y Mailbox IMAP * (servidor IMAP) que deseas utilizar.
Para finalizar haz clic en Guardar.
Conseguir dirección de servidor SMTP e IMAP
Si no conoces las direcciones de servidor de tu email contactate con tu proveedor de hosting o soporte TI. Si utilizas Gmail o Gmail Empresa; utiliza la dirección ssl://smtp.gmail.com:465 para servidor SMTP y la dirección {imap.gmail.com:993/imap/ssl}INBOX para servidor IMAP.
Configuración de los datos de empresa
En el desarrollo de un negocio este puede tener variados cambios ya sea en su giro, razón social, direcciones comerciales, etc. entonces, ¿cómo puedo cambiar los datos de mi empresa?, siga los siguientes pasos:
Al acceder a SimpleDTE en la ventana de selección de empresa debe hacer clic en la opción de configuración (icono verde).
Una vez que ha seleccionado la opción de configuración podrá navegar por las distintas opciones de configuración:
Empresa: Modifica los datos que se ubican en el encabezado del documento, tales como razón social, direcciones, contacto, logo entre otros, ademas puede modificar los datos de resolución que autoriza la emisión de documentos por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Intercambio: Configure los datos de acceso a la casilla de intercambio de documentos tributarios electrónicos o DTE.
Facturación: Configure opciones sobre impuestos adicionales, tipos de envío, previsualización entre otros, además en esta opción puede modificar ciertos parámetros para personalizar sus documentos.
Integración: Registre rutas HTTP para acceder a sistemas externos a SimpleDTE a través de servicios web anteriormente creados por parte de la empresa.
Para guardar su configuración solo basta con hacer clic en "Modificar Empresa".
Añadir una firma electrónica
Añadir firma electrónica desde el menú principal
Inicia sesión en SimpleDTE
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Posiciónate sobre el icono de menú empresa de la barra superior.
En la lista desplegable; haz clic en Administración.
Haz clic en Ver sobre el módulo Firma electrónica.
Haz clic en Agregar mi firma electrónica.
Haz clic en Seleccionar archivo y sube tu firma electrónica en formato p.12 y posteriormente ingresa tu contraseña.
Para finalizar haz clic en Añadir firma electrónica.
Añadir firma electrónica desde el Dashboard
Inicia sesión en SimpleDTE
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Haz clic en el ícono sobre el módulo Firma electrónica en la parte inferior del Dashboard.
En la lista desplegable; haz clic en Agregar.
Haz clic en Seleccionar archivo y sube tu firma electrónica en formato p.12 y posteriormente ingresa tu contraseña.
Para finalizar haz clic en Añadir firma electrónica.
Crear un nuevo cliente
Para crear un nuevo cliente debes hacer clic en el menú "Clientes" ubicado en la parte superior de la aplicación, luego dar clic en el botón "Nuevo" e ingresar la información del cliente tal y cómo se muestra en la captura:
Para modificar tu nuevo cliente debes entrar a su detalle y dar clic en "Editar"
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