Clientes
Importa la información de clientes ya sea que estes migrando a Piriod o deseas ahorrar un poco de tiempo al cargar información de múltiples clientes de una sola vez.
Casos de uso
Acabas de comenzar a usar Piriod y deseas mover toda la información de clientes a tu organización
Eres un usuario activo de Piriod que desea importar la información de múltiples clientes en lote
Si bien puedes realizar una importación asistida por el equipo de soporte de Piriod, te recomendamos que lo hagas de forma auto asistida utilizando esta guía para garantizar una importación íntegra de tu información.
Pasos de la importación
1. Dirígete a Configuración de la organización > Importar > Sección clientes > Ir a importar
2. Una vez dentro del importador, verifica los requisitos para la importación y descarga el archivo .xlsx de ejemplo, archivo también disponible para descarga en el siguiente link
3. Completa el archivo xlsx con los datos para la creación de clientes:
name
requerido
Nombre del clienteaddress
requerido
Dirección del clienteemail
requerido
Dirección de email de facturación del clientestate
requerido
ID del estado, departamento, provincia o comuna del cliente, conoce acá los estados disponiblescountry
requerido
ID del país del cliente, conoce acá los países disponiblestax_id
requerido condicionalmente
DNI, NIF, VAN o RUT del cliente, es obligatorio dependiendo del país del clientetax_settings
requerido condicionalmente
Datos específicos correspondientes a información fiscal del cliente, escrita en clave / valor ejemplo: {"cl_activity_description": "actividad comercial del cliente"}website Dirección URL del sitio web del cliente
phone Número de teléfono del cliente
metadata Información adicional del cliente escrita en clave / valor ejemplo: {"my_custom_data": "yep"}
4. Una vez completados los datos de importación en el template, inicia la importación de los datos
Si la importación es exitosa, el mensaje del estado de la importación es success
sumado a la cantidad de clientes que fueron importados.
5. Haz clic en el menú Contactos > Clientes para ver los nuevos registros
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