Facturación

Mediante estas plantillas podrás definir y personalizar el mensaje y los datos que llegarán a tus clientes en las notificaciones y envío de documentos por correo electrónico.

Nota: Si no se crea ninguna plantilla personalizada, se enviará automáticamente un mensaje por defecto.

Crear una plantilla de envío de facturas

1. Dirígete a Configuración de la organización > Facturación > Crear una plantilla.

2. Selecciona la opción “Mensaje de email”, define un nombre para la plantilla (para uso interno), establece un título de asunto para el email (se mostrará a tu clientes), y finalmente escribe el mensaje de la plantilla y lo personalizas con el uso de “Tokens”

Tokens:

• Factura número: se mostrará el número del documento

• Factura tipo: se mostrará el tipo de documento

• Factura fecha: se mostrará la fecha de emisión del documento

• Cliente nombre: se mostrará el nombre del cliente a quien va dirigido el documento

3. Al completar todos los datos, selecciona guardar plantilla

Nota: puedes crear más de una plantilla y puedes elegir una para que se envíe por defecto.

4. Para establecer una plantilla por defecto, mueve el cursor hasta la plantilla que deseas y aparecerá la opción de establecer por defecto. Si deseas eliminar una plantilla lo haces en la opción “ x “ al lado derecho.

Envío de facturación por CCO

Mediante esta configuración podrás agregar hasta 3 correos a los cuales puedes enviar con copia oculta los mail de facturación recurrente, facturas masivas, facturas manuales y/o órdenes.

1. Dentro de preferencias de facturación, selecciona el botón Agregar email.

2. Agrega el o los mail donde quieras recibir los mail de facturación.

3. Selecciona el botón guardar, para generar los cambios.